Transforme ligações comerciais em histórico, gravação, resumo por IA e gestão dentro do Ploomes.
Um playbook desenvolvido pela YoHub para parceiros e clientes entenderem, venderem, indicarem e implantarem a integração com clareza e velocidade.
O que antes ficava perdido em ligações agora vira dado comercial dentro do CRM.
Maria Silva — Tech Solutions
Oportunidade · R$ 48.000
Cliente confirmou interesse na proposta e pediu ajuste no prazo de pagamento. Follow-up agendado para quinta.
Muitas empresas já usam CRM para organizar vendas, mas continuam deixando uma parte essencial do processo fora do sistema: as conversas por telefone.
O histórico da conversa fica espalhado em celulares, PABX ou sistemas separados.
O vendedor precisa lembrar de anotar o que aconteceu após cada ligação.
O gestor não sabe quantas tentativas foram feitas, quem ligou ou qual foi o contexto.
Sem histórico centralizado, oportunidades importantes esfriam ou se perdem.
Com GoTo Connect + Ploomes CRM, as chamadas realizadas pelo time comercial passam a fazer parte do histórico do cliente dentro do CRM.
Botão de discagem direto no card do cliente.
Telefonia em nuvem com gravação e IA.
Dados, gravação e resumo por IA no card do cliente.
Após cada ligação, cada campo abaixo é preenchido automaticamente no card do cliente.
Completada, perdida, não atendida ou encaminhada.
Cadência, produtividade e tempo de conversa.
Entrada ou saída, sempre identificado.
Quem realizou ou recebeu o contato.
Áudio disponível no card do cliente.
Contexto da conversa em segundos.
Positiva, neutra ou crítica.
Conversa conectada ao processo comercial.
Todos os registros são feitos dentro do card do cliente — inclusive em chamadas do app mobile da GoTo.
Prints reais mostrando como chamada, gravação, resumo por IA e dados comerciais ficam registrados no histórico do cliente.
O usuário inicia a chamada diretamente pelo card do cliente no Ploomes, com praticidade e contexto comercial — sem alternar sistemas.
Após a ligação, o histórico é registrado com status, duração, vendedor, direção, gravação e resumo por IA — tudo vinculado à oportunidade.
A conversa ganha contexto e rastreabilidade sem depender de registro manual. Gestor e vendedor entendem o que aconteceu em segundos.
Além das chamadas iniciadas a partir do CRM, as ligações realizadas pelo aplicativo da GoTo — no celular ou desktop — também são registradas no histórico do cliente, mantendo o contexto comercial centralizado.
Antes
Depois
GoTo Connect CXAo contratar essa integração, o cliente tem acesso a tudo que o GoTo Connect CX oferece. A conexão com o Ploomes é apenas um dos recursos disponíveis na plataforma.
Atende automaticamente, responde perguntas, registra recados e transfere para o setor correto.
Transcrição completa e resumo automático de cada chamada, disponível logo após o encerramento.
Detecta se a interação foi positiva, neutra ou negativa, em tempo real.
WhatsApp, Facebook, Instagram e WebChat em uma única caixa de entrada.
Gerenciamento de múltiplas linhas simultâneas em tempo real.
Painéis históricos e em tempo real com dados de chamadas, agentes e filas.
Reuniões com até 250 participantes diretamente na plataforma.
Salesforce, HubSpot, Zendesk, Google, Slack e outros.
Infraestrutura robusta com uptime garantido e suporte 24/7.
Essa integração tem maior aderência em empresas que já usam ou estão implantando o Ploomes e possuem um processo comercial ativo por telefone.
Alta aderência
Baixa aderência
A melhor forma de vender não é falar de telefonia. É falar de produtividade comercial, histórico, controle e inteligência.
Mais visibilidade sobre ligações, follow-ups e produtividade do time.
Menos trabalho manual e mais contexto para cada contato.
Histórico completo para entender o cliente antes de responder.
Mais controle, rastreabilidade e dados para tomada de decisão.
Nova oferta de valor para clientes que já usam ou precisam integrar CRM e comunicação.
A integração GoTo Connect + Ploomes conecta a telefonia ao processo comercial. Em vez de a ligação ficar perdida fora do CRM ou depender de registro manual, a interação passa a compor o histórico do cliente, com dados da chamada, gravação e resumo por IA. Isso reduz retrabalho, melhora o follow-up e dá mais visibilidade para a gestão.
Hoje o time comercial usa Ploomes?
As ligações são feitas por celular, PABX, VoIP ou outro sistema?
O histórico das ligações fica registrado no CRM?
O vendedor precisa anotar manualmente o que aconteceu?
O gestor consegue saber quantas tentativas foram feitas por oportunidade?
Já aconteceu de perderem contexto quando um vendedor saiu?
As gravações ficam acessíveis para consulta?
O follow-up depende da memória do vendedor?
Quantas pessoas realizam ou recebem ligações comerciais?
O cliente já possui GoTo Connect ou avalia telefonia em nuvem?
Vi que vocês já usam o Ploomes para gestão comercial. Uma oportunidade interessante é conectar a telefonia ao CRM, para que as ligações comerciais não fiquem soltas fora do processo. A integração GoTo Connect + Ploomes ajuda a centralizar histórico, gravações, dados da chamada e resumos por IA dentro do próprio CRM.
Assunto: Como registrar ligações comerciais dentro do Ploomes Olá, [Nome]. Tudo bem? Muitas empresas usam o Ploomes para organizar o processo comercial, mas ainda deixam as conversas telefônicas fora do CRM. A integração GoTo Connect + Ploomes permite registrar chamadas, gravações, duração, vendedor responsável e resumo por IA diretamente no histórico do cliente ou oportunidade. A ideia é reduzir registros manuais, melhorar o follow-up e dar mais visibilidade para a gestão comercial. Faz sentido avaliarmos se isso se aplica ao seu time?
Muitas empresas usam CRM para organizar o processo comercial, mas ainda deixam as ligações fora desse fluxo. Com a integração GoTo Connect + Ploomes, as chamadas passam a fazer parte do histórico do cliente dentro do CRM, com registro automático, gravação e resumo por IA. Isso ajuda a reduzir anotações manuais, melhorar o follow-up e dar mais visibilidade para a gestão comercial.
A implantação é simples, rápida e conduzida pela YoHub. Com as contas ativas no Ploomes CRM e no GoTo Connect, a integração pode ser ativada em poucos minutos.
Em geral, não há necessidade de acionamento técnico da Ploomes, desde que o cliente tenha acesso administrativo e chave de API disponível.
Confirmar acesso ao Ploomes, GoTo Connect e quantidade de usuários.
Gerar e validar as credenciais necessárias para conexão.
Conectar os ambientes e configurar os campos necessários.
Realizar chamada de teste e validar o registro no Ploomes.
Orientar o time sobre uso, registros, gravações e acompanhamento.
A implantação é conduzida pela YoHub e a integração pode ser ativada rapidamente, desde que o cliente tenha contas ativas no Ploomes CRM e no GoTo Connect.
Ambiente Ploomes ativo, com acesso administrativo e chave de API disponível.
Licenças GoTo Connect ativas para os usuários que farão parte da integração.
Canal oficial
O suporte técnico poderá ser acionado pelo WhatsApp, por e-mail ou telefone.
Horário
Telefonia GoTo: 24/7
Conector da integração: seg a sex, 08h às 18h
| Prioridade | 1º retorno | Resolução |
|---|---|---|
| Crítico | até 2h úteis | até 8h úteis |
| Alta | até 4h úteis | até 16h úteis |
| Média | até 16h úteis | até 40h úteis |
| Baixa | até 24h úteis | até 56h úteis |
Prazos não se aplicam em uso inadequado, falhas de terceiros (GoTo ou Ploomes), força maior, manutenção programada ou pendências financeiras.
Informe a quantidade de usuários para estimar o investimento mensal de referência do GoTo Connect CX com integração ao Ploomes.
Mínimo de 1 usuário. Apenas inteiros positivos.
Preço de lista
—/usuário
Total mensal
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Preço mínimo (negociável)
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Total mensal
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Informe a quantidade para ver os valores.
Valores de referência para GoTo Connect CX. Estimativa sujeita a condições comerciais, impostos, escopo e pacote contratado.
Tem um cliente que usa Ploomes e precisa conectar telefonia, CRM e inteligência comercial? Envie a oportunidade para a YoHub.